CEVA 集團宣布私有股票發售、資產負債表資本重組和新資本籌集圓滿完成
倫敦2013年5月6日電 /美通社/ -- 世界領先的輕資產供應鏈管理公司 CEVA 集團（以下簡稱 CEVA）于5月2日宣布了根據2013年4月3日簽訂的《機密信息備忘錄》和《征求同意和公開聲明》文件（下文簡稱“備忘錄”）、CEVA 債務股票的私人交易發售和征求同意的最終結果。股票發售于紐約時間2013年5月1日周三下午5點失效。CEVA 預計，股票發售將于2013年5月2日完成。
股票發售與同意征詢與 CEVA 之前宣布的金融資本重組計劃一起，用于顯著降低 CEVA 的總體債務和利息成本，增強償債能力、改善資本結構（即資本重組）。資本重組將會讓 CEVA 更好地服務客戶，加速 CEVA 在世界各地的成長，支持新供應鏈產品和服務的開發。經過資本重組，CEVA 的合并負債凈額降低了約13億歐元，現金利息降低了1.3億歐元以上，收到了超過2.3億歐元的累積資本，可用于公司的商業計劃。
CEVA 首席執行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司資本重組圓滿完成，我們感到非常高興，非常感謝貸方對我們的支持。目前CEVA在供應鏈行業競爭力很強，在世界各地不斷發展。”他還表示：“通過這個轉型交易，CEVA 將能更好地服務客戶，開發新的供應鏈解決方案和服務滿足客戶需要。”
截止紐約時間2013年5月1周三下午5點，公司收到如下有效標購：
（1）總額約為6.889億美元的11.5%的本金2018年到期的初級優先有擔保票據（以下簡稱“第二留置權票據”）
（2）總額約為5.771億美元的12.75%的本金2020年到期的優先票據（以下簡稱“優先無擔保票據”）
（3）總額約為1.13億美元的本金的優先無擔保過渡性融資（以下簡稱“過渡性融資”）
（4）總額約為590萬歐元的12%的本金2014年到期的第二優先有擔保票據（以下簡稱“非交易票據”，與優先無擔保票據和過渡性融資一起稱為“優先無擔保債務”）。
第二留置權票據和優先無擔保票據的96%總本金的合格持有者同意股票發售條款，用他們對 CEVA 的債務交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股權。
另外，作為資本重組圓滿完成的一部分，CEVA 控股公司從之前宣布的股權發行中收到了約1.91億美元現金收益，從 CEVA 控股公司新系列A-1可轉換優先股權的其他私人配售中又收到約2800萬美元。為了促進股票發售及時結束，通過某獨立方的強制可轉換貸款提供部分資金支撐。除了直接現金注入，CEVA 還自行選擇通過公司較大的機構投資人的融資承諾獲得了相當于6500萬歐元的美元流動性。
CEVA 公司或 CEVA 控股公司實現或豁免了 CEVA 債務股票發售的所有條件。如之前聲明的一樣，在失效日期前投標的所有第二留置權票據和優先無擔保票據的合格持有者都收到了同意費用和早期投標費用，與第二留置權票據和優先無擔保票據的同意征詢有關的交易對價和補充契約已經生效。
于5月2日，CEVA 控股公司單方面宣布，之前控股公司根據關于 CIL 公司（之前 CEVA 投資有限公司簡稱為 CIL）某些債權票據（以下簡稱“CIL PIK 票據”）《發售備忘錄》宣布的私人股票發售（以下簡稱“CIL 股票發售”）（同樣的可能延長，僅與CIL股票發售有關，“失效時間”）的失效時間和退股最后期限延長至紐約時間2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同時宣布，CIL 股票發售正在做出如下修訂：
（1）刪除100% CIL PIK 票據持有者必須參加 CIL 股票發售的條款。
（2）修改提供給 CIL PIK 票據持有者的對價，這樣，有效標購（尚未撤銷）CIL PIK 票據的持有者能夠收到 CIL PIK 票據交易對價的按比例的股份（如發售備忘錄所述），就像100% CIL PIK 票據的持有者參加了CIL股票發售一樣（而不是根據 CIL PIK 票據的實際價值的按比例股份）。
除了上述條款之外，CIL 股票發售的所有其他條款不變。到紐約時間2013年5月1日下午5:00時為止，CIL 股票發售沒有收到 CIL PIK 票據標購。
股票發售提供的新股票未根據1933年美國證券法及其修訂版進行注冊，因此，在沒有注冊或沒有經過該法批準豁免的情況下，不得在美國發售。
股票發售在美國僅對既是“有資質的機構購買人”或“經機構認可的投資人”又是“美國人”的證券持有者發售，在美國之外，僅對“非美國資質的接受人”的“非美國人”發售（在每種情況下，這些術語使用清晰定義）。股票發售依據并且必須符合發售備忘錄的條款。
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