招商證券（香港）獨(dú)家發(fā)行米蘭站　刷新港股市場(chǎng)“超購?fù)酢奔o(jì)錄

招商證券

2011-05-22 22:00 5618

深圳2011年5月22日電 /美通社亞洲/ -- 5月23日，米蘭站正式在港交所掛牌上市，而上周其在港的公開招股被香港投資者熱捧無疑成為較大熱門。2180倍左右的超額認(rèn)購倍數(shù)擊敗天津港在2006年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄，創(chuàng)香港新股歷史較高紀(jì)錄。580億港元的凍結(jié)資金，成港股市場(chǎng)今年“凍資王”。作為米蘭站公開招股獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人兼獨(dú)家保薦人的招商證券（香港）有限公司，打破外資投行的迷信，讓大家看到了中資投行的不俗實(shí)力。

獨(dú)家保薦人招商證券（香港）有限公司介紹，米蘭站的招股價(jià)介于1.17港元 - 1.67港元(代表2010年市盈率之14–20倍)。此次公開招股市場(chǎng)反應(yīng)熾熱，其中公開發(fā)售部分于發(fā)售首日已錄得近300倍的超額認(rèn)購，并在公開發(fā)售截止時(shí)錄得2,179.5倍超額認(rèn)購, 凍結(jié)資金多達(dá)590億港元，成為香港歷來超購倍數(shù)最多的新股并最終以上限定價(jià)。若連超額配股權(quán)計(jì)，此次公開招股融資約3.12億港元，上市后市值(按招股價(jià)計(jì))約為11.3億港元，公眾持股約為27.7%。

米蘭站目前經(jīng)營14間零售店鋪，網(wǎng)點(diǎn)分布于香港、中國大陸及澳門黃金購物地段，更在香港占有逾50%市場(chǎng)份額。集團(tuán)于2010年度的營業(yè)額及純利分別約為7.3億港元及5431萬港元，當(dāng)中來自內(nèi)地的營業(yè)額更錄得超過一倍的增長(zhǎng)。集團(tuán)此次招股所得約70%將用于發(fā)展國內(nèi)業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在未來3年內(nèi)在內(nèi)地增設(shè)24家分店。

“米蘭站之所以市場(chǎng)反應(yīng)格外熱烈，主要是因?yàn)橥顿Y者非常看好中國的奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)。”招商證券香港董事總經(jīng)理兼投資銀行業(yè)務(wù)主管溫天納說，“尤其是因?yàn)槊滋m站在香港家喻戶曉，很多投資者都比較認(rèn)同其盈利模式。”

米蘭站的成功上市將揭開奢侈品來港上市的序幕，也令香港市場(chǎng)對(duì)中資投行的承銷能力刮目相看。業(yè)內(nèi)人士表示：“以往香港的公司通常會(huì)比較迷信外資投行，而這次米蘭站選擇了中資背景的招商證券獨(dú)家承銷，本身已說明了中資投行近兩年實(shí)力增強(qiáng)，并逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可。”

招商證券（香港）有限公司是招商證券股份有限公司2005年在海外設(shè)立的全資子公司，是中國券商中獲得中港兩地監(jiān)管部門批準(zhǔn)境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的第一家。公司以雄厚的實(shí)力提供一系列多元化的金融服務(wù)，包括證券買賣、期貨買賣、保薦人及分承銷業(yè)務(wù)等。招商證券(香港)擁有強(qiáng)大的承銷能力，公司成立以來曾參與多個(gè)大型IPO項(xiàng)目，更被獲委任為若干項(xiàng)目的獨(dú)家主承銷商，成績(jī)有目共睹。如美克國際(00953.HK)、神冠控股（00829.HK)、中金再生（00773.HK)、中集安瑞科(03899.HK)及中國電力國際(02380.HK)等等均是該公司主承銷項(xiàng)目。招商證券(香港)也策劃和主導(dǎo)上市公司的二級(jí)市場(chǎng)融資，成功項(xiàng)目包括華僑城(03366.HK)等上市公司的配售再融資及招商銀行(03968.HK)供股的H股部份。