- 合并后的公司將在納斯達克上市。
- 如果DCRN的公眾持股人贖回股權較少，該交易將為Tritium提供最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益，從而可完全為其作為電動汽車直流快速充電技術市場領導者實現增長提供資金。
- Tritium是一家擁有20年歷史的公司，在過去五年中實現了高收入增長，在該交易中的相關估值為12億美元（15.5億澳元）。
- 該交易預計可為Tritium三個全球性全面制造工廠的運營增長提供資金，可投資歐洲的新生產廠、擴大其洛杉磯工廠以及進一步開發布里斯班工廠。
- Tritium是唯一的純直流快速充電制造商，全球銷售和支持服務遍及四大洲41個國家的客戶。
澳大利亞布里斯班和美國紐約2021年5月29日 /美通社/ -- 總部位于布里斯班的電動汽車（“EV”）直流（“DC”）快速充電器開發商和制造商Tritium與特殊目的收購公司（“SPAC”）Decarbonization Plus Acquisition Corporation II（“DCRN”，納斯達克股票代碼：DCRN、DCRNW）今天共同宣布一項有關業務合并的最終協議，Tritium將借此成為一家公開上市公司。此項交易完成后，合并后的公司將被命名為Tritium，有望在納斯達克上市，并將以新的股票代碼“DCFC”進行交易。
Tritium由電動汽車先驅 David Finn博士、James Kennedy和 Paul Sernia博士于2001年成立，致力于先進且可靠的直流快速充電專有硬件的設計、開發和制造。該公司在先進電動電子和電動交通領域已有20年歷史，最初是一家太陽能賽車和其他非凡項目的技術開發商，如James Cameron的“深海挑戰者號”深潛器的電池管理系統。
在意識到新興電動汽車領域的機遇后，Tritium利用其針對極端氣候條件的電動電子技術經驗，創建出面向世界上最嚴酷條件進行測試并安裝的直流快速充電技術。Tritium已確立自己作為全球市場領導者的地位，極具有利條件從全球乘用電動車市場的長期加速和穩定增長中受益，該市場預計將以近20％的年復合增長率（“CAGR”）一直增長到2040年。在此期間，全球EV充電硬件銷售預計平均年復合增長率將超過25％。
Tritium已在41個國家提供逾270萬次大功率充電，交付超過55吉瓦能源。公司的知識產權包括全球唯一一款全液冷IP65級充電器，可為客戶提供入口保護和外部元件隔離密封技術，從而降低總擁有成本。
Tritium首席執行官Jane Hunter表示：“全球目前正在進行交通運輸業電動化的加速發展，除了對個體消費者有益之外，還具有特別意義。通過增加電動汽車的采用和大規模儲能電動汽車技術的部署，這個行業對于實現全球減排目標至關重要。作為“車輪上的電池”，電動汽車有助于在將更多可再生能源引入國家能源計劃方面鋪平道路。電動汽車在改善空氣質量方面也起著至關重要的作用，這一點對人口稠密地區的公共衛生至關重要。
Tritium和DCRN之間的協議是對Tritium的愿景和市場生存能力以及整個電動汽車行業的信任投票。我們計劃擴展三個全球制造工廠，加快產品開發，擴大我們的全球銷售和服務運營團隊等。該協議可為此種增長計劃提供資金，使我們能夠擴展業務，增強產品并為客戶提供更多服務。”
DCRN董事長Robert Tichio將在此項交易完成后加入合并公司董事會，他補充說：“我們非常高興和榮幸能與Tritium展開合作，因為我們認可他們在電動電子創新方面的出色表現，其完善的制造和運營架構將使Tritium保持并提升其充電硬件領域的市場領導者地位。在Hunter女士 的領導下，該公司已在四大洲發展了一支340多名員工的令人難以置信的團隊，并建立了多元化的藍籌客戶群體，同時隨著電動汽車被不斷加速采用，Tritium的定位是成為直流快速充電的領導者。隨著針對環境、社會和公司治理（“ESG”）目標的投資浪潮繼續加速，我們相信公開交易的Tritium將成為ESG投資者重要的持有資產。我們期待與Jane和整個Tritium團隊展開合作，加速全球交通的高效電動化發展。”
交易概覽
如果DCRN的公眾持股人贖回股權較少，此項交易預計可產生最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益。此筆資金將用于運營和增長。以每股10美元的價格計算，合并公司的投資前企業價值為14億美元（18億澳元），不包括計入資產負債表的現金。
波音公司前高管Jane Hunter將繼續擔任Tritium首席執行官，聯合創始人James Kennedy和 David Finn博士將分別擔任首席技術官和首席增長官，David Toomey將擔任首席營收官，Michael Hipwood將擔任首席財務官。
除了Robert Tichio之外，Jane Hunter、 David Finn博士、Trevor St. Baker AO（St. Baker Energy Innovation Fund創始人兼董事長）、Brian Flannery（White Energy Company Limited董事總經理）和Kara Frederick（Tiger Financial Group董事總經理）預計將在交易完成后加入合并后的公司董事會。
“對于Tritium創始人David、James和Paul以及澳大利亞的技術和電動汽車行業來說，今天是令人無比驕傲的一天，” St. Baker先生表示。“我們很榮幸能夠為Tritium的成功故事提供支持，他們從布里斯班的一家初創公司發展到在先進充電技術方面擁有全球領先市場份額的全球出口商和制造商。” Mr. St. Baker先生以及Jeff Phillips（Varley Group首席執行官）和Brian Flannery在將公司推進到現階段方面一直發揮著重要作用。
Tritium和DCRN董事會已批準此項擬議交易，除其他事項外，還需獲得DCRN股東的批準，并滿足或豁免最終協議中規定的其他條件，包括Tritium股東放棄或終止根據與Tritium相關的股東契約收購Tritium的權利。
有關此項擬議交易的其他信息，包括合并協議和投資者介紹文件，將在DCRN提交給美國證券交易委員會的8-K表格當期報告中提供，并可在www.sec.gov上獲取。
顧問
Latham ＆ Watkins LLP（美國）、Corrs Chambers Westgarth（澳大利亞）和澳大利亞Partnership of Ernst & Young在此次交易中為Tritium提供咨詢服務；Vinson ＆ Elkins L.L.P.（美國）和Clifford Chance LLP（澳大利亞）為DCRN提供咨詢服務。瑞士信貸擔任股東聯盟的獨家財務顧問，該聯盟擁有Tritium的多數股權和控制權；摩根大通和花旗集團擔任DCRN的財務顧問。
投資者電話會議信息
Tritium和DCRN將在今天2021年5月26日（星期三）上午8:00（美國東部時間）舉行聯合投資者電話會議，討論此項擬議交易。
需要通過電話聽取編輯語音的人士將獲得話務員幫助，美國國內請撥打電話1-877-407-3982，美國境外請撥打1-201-493-6780。您還可以聽取電話重播，美國國內請撥打電話1-844-512-2921，美國境外請撥打1-201-493-6780，并使用密碼：13720122。電話重播將持續到2021年6月9日晚上11:59（美國東部時間）。
