深圳2018年9月19日電 /美通社/ -- 小贏科技（紐約證券交易所股票代碼：XYF）（“本公司”），中國領先的技術驅動型個人消費金融公司，今日宣布其首次公開募股發(fā)行，以每股9.5美元發(fā)行1100萬股美國存托股票（以下簡稱“ADS”），每股ADS相當于公司兩股A類普通股。在承銷商不行使超額配售權的情況下，本次募資總額預計為1.045億美元。小贏科技ADS自今日起將正式在紐約證券交易所（The New York Stock Exchange）掛牌上市，交易代碼為“XYF”。

根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在招股書最終版提交之日起30天內，以IPO發(fā)行價扣除承銷折扣，額外購買不超過165萬股ADS。

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc)和摩根士丹利國際股份有限公司(Morgan Stanley & Co. International plc)擔任聯(lián)席賬簿管理人。

小贏科技首次公開募股的申請登記表已提交美國證券交易委員會，并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，且不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

這些股票僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行出售。如欲獲得關于此次公開募股招股說明書，請聯(lián)系：

德意志銀行證券公司
收件人: Prospectus Group
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郵件：prospectus.cpdg@db.com

摩根士丹利國際股份有限公司
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郵件：prospectus@morganstanley.com

關于小贏科技

根據(jù)奧緯咨詢報告，小贏科技（紐約證券交易所股票代碼：XYF）（“本公司”）是中國領先的技術驅動型個人消費金融公司，致力于服務中國的優(yōu)質借款人和富裕階層投資人。小贏科技憑借風險管理能力和技術實力，高效的匹配借款人貸款需求與投資人投資需求，促成貸款和投資交易，為借款人提供及時的資金支持，使小贏科技能夠同時滿足借款人的貸款需求與投資人的投資需求。

小贏科技利用其強大的數(shù)據(jù)驅動和技術賦能的信貸分析能力，和眾安保險為其投資產品提供的信用保險，極大提升了投資者信心。小贏科技出色的信貸表現(xiàn)、為底層貸款資產提供的保險保障，以及業(yè)已證明的風險管理和信貸評估能力，使得公司能夠吸引多元化且低成本的資金促進業(yè)務增長。

投資者關系請聯(lián)系：

小贏科技
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